當前我國國民經濟發展進入中低速發展階段，經濟結構正在深度調整，建材行業進入新的發展周期。在供給側結構性改革、政策、市場環境及國內外經濟形勢疊加影響下，長期以來配套國民經濟調整增長所形成的、以規模數量型增長為特征的建材工業體系正面臨新的轉折。建材工業進入了傳統產業轉型攻堅、傳統產業和新興產業發展青黃不接的結構調整攻堅、中國制造與中國創造并舉的“三期疊加”新業態，自身結構性矛盾及市場動力轉換雙重壓力下，建材行業正處于在新一輪調整中尋求新的再平衡之中。

一、當前建材工業面臨新的發展形勢及特征

1.驅動建材工業發展的動能已經發生根本性轉變。

當前建材工業的產業規模、產業結構是長期以來配套國民經濟增長，特別是固定資產投資高速增長所建立起來的工業體系，對投資依賴程度很高。2011年以后全國固定資產投資增長速度不斷下滑，投資結構亦發生相應變化，基建領域投資比重下降。與此相對應，2014年前后，建材各產業基本進入產量增長拐點，投資對行業增長的驅動作用明顯弱化。與此同時，伴隨我國消費結構的升級，光伏、電子、汽車等新興市場對行業增長的助力支撐作用逐漸顯現。由于新的市場正在培育過程中，且容量有限，尚難以消化投資變化引發的傳統建材產品供給過剩問題，產能過剩、需求不足成為建材行業所面臨的突出矛盾。而在出口市場方面，自2013年以來國際建材貿易市場總量基本沒有增長，在國際貿易環境趨緊、新興國家對我國傳統建材優勢市場的沖擊增強的環境下，出口對國內建材產業的拉動作用逐步弱化。國內外環境的變化顯示出驅動建材行業發展動能正發生根本性轉變。

2.行業發展規模進入平臺期。

受發展動力結構變化影響，建材行業由增量市場轉向存量市場跡象明顯。2013年前后行業固定資產投資、建材工程建設和建材機械領域營業收入等先行指標低位波動，2016年前后出現下降。與之相適應的建材行業產業市場需求同樣進入平臺期，并呈現縮減調整態勢。至2018年規模以上企業數量已經比高年份的2017年減少了近2000家，2018年規模以上企業平均營業收入同樣比高年份的2016年下降15.7％。水泥、建筑陶瓷、磚、瓦、防水材料等與房地產及基建領域相關的產品產量2018年均出現下降。其他相關產業有關指標變化也呈現相似特征，不再贅述。總體分析，與高投資增速匹配建立的傳統建材行業體系出現了產能過剩，且成為影響行業經濟運行的首要因素。

3.建材行業結構性分化明顯。

受市場需求結構變化及2018年以來國家穩增長調控政策影響，水泥、混凝土、砂石等與固定資產投資更為密切的建材有關產業，產量、經濟效益增長明顯高于行業平均水平及與其他產業，其規模比重在2018年后再次增加。而受到各地環保、節能減排標準和政策差異，建材多個產業之間的區域差距明顯加大，如同為陶瓷磚生產大省的山東省上半年規模以上陶瓷磚產量同比下降30.5％，而福建、江西、湖北等地仍保持增長。生產經營環境的劇烈變動，使大企業集團的綜合競爭能力更加凸顯，盈利能力好的前5家水泥企業上半年利潤總額占水泥行業的比重就超過60％，占規模以上建材行業比重則超過五分之一。而與之共存的是，建材企業長期性停工停產現象也有所擴大，這情況在中小企業特別是非集團所屬的單一企業中較為普遍，這些企業普遍為規模以下企業。其中建筑用石工業、非金屬礦采選業、石棉水泥制品行業規模以上企業數下降尤其明顯。因此當前形勢下，建材行業的產業結構、組織結構、產業布局已處于深度調整過程中，呈現出發展不平衡、不充分的特征。

4.非市場因素對建材行業影響愈發凸顯。

近年來，水泥、玻璃、陶瓷、磚瓦等窯爐建材企業錯峰生產、停產、限產成為許多地區，特別是重點區域應對大氣污染預警天氣的常態化措施，成為企業生產經營面臨的首要影響因素及大的不確定性因素。據不完全統計，目前已經有24個省區市在2018年年底以來不同程度地在水泥等行業實行錯峰生產，錯峰時間除廣東、廣西為20天外，其他地區基本為4個月~5個月。同時，許多地方環保排放標準不斷提升，對企業生產成本、技術裝備水平升級形成脈沖式、連續性壓力。此外，各地礦山治理整頓、運輸結構調整造成部分產業、局部區域的市場供需結構出現階段性失衡，導致砂石及有關礦物原材料購置成本大幅上升。在天然氣供應鏈不完善的情況下，煤改氣工程的大范圍推廣及高峰時段的限產、煤炭向晉陜蒙新集中后出現的運輸局限、制限超載后物流成本的迅速攀升等諸多因素都對企業的正常經營造成影響。多種政策環境因素疊加作用，極易加劇行業經濟運行的波動性，對市場預期及信心形成較大沖擊。